宜信理财师

宜信理财师是一款很棒的办公助手APP,提供更多文件处理的小窍门视频，让你学到更多技巧，让手机办公也不那么困难，秒杀PC版办公，让你开开心心上班每一天！

宜信理财师介绍

宜信理财师，指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；
这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；
这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；
这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

新版特性

1.产品分类优化
2.人人营销增加企业微信分享
3.唐宁会客厅直播分享升级

宜信理财师特色

1、内部协作，支持一键分享。

2、员工登录可与客户进行一对一聊天；

3、企业通知查询一个也不落下；

4、智能分类，自动整理轻松找人。

宜信理财师亮点

1、开展线上培训学习活动，让每一位工作者都能够线上学习。

2、复杂关系多端查看，浏览器端同步展示，扫一扫上电脑。

3、手机连接MAC电脑系统远程桌面，实现远程管理/远程协助。

4、疫情防控，信息上报高效，个性化配置自己的企业微信。

宜信理财师更新

1、新增推荐页功能，清晰展现官方推荐优质服务窗。

2、支持会议纪要内容转为文本；

3、被智能识别为电话的号码，可以一键进行拨打。

4、优化了主要界面，体验更好。

宜信理财师优势

1、有网上续费服务，而且系统会在网上直接开票，保障服务质量；

2、支持在手机电脑Web和小程序等平台快速发起加入会议；

3、利用碎片时间随时随地记录和跟进每项工作；

4、提高业务团队协作的效率；